Category Archives: Portfel inwestycyjny

6 kroków skutecznego inwestora – część 6 – analiza własnego stylu inwestowania

Obraz1

Jednym z najważniejszych elementów strategii inwestycyjnej jest ciągłe doskonalenie się i eliminacja błędów. W większości przypadków początkowo obrana strategia ulegnie jeszcze modyfikacjom, a nawet całkowitej zmianie. Każda wypracowana przez nas metoda powinna być przetestowana jeszcze przed zastosowaniem na realnym koncie.

Idealnym narzędziem do testowania nowych strategii są rachunki demo. To właśnie tutuaj można bez konsekwencji sprawdzić skuteczność swojego podejścia do rynku. Zwykle wystarcza na to 20 transakcji wykonanych według okręslonych przez siebie warunków. System i strategia powinny być dopasowane do charakteru i stylu gry inwestora. Cecha kompletnej  strategii to spójność, równowaga i pełne zrozumienie swoich działań.

Po wykonaniu 20 transakcji zapisywanych wd zienniczku nalezy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dlaczego zarobiłem/straciłem?
  • Co się sprawdziło/co zawiodło?
  • Czy przez cały czas trzymałem się planu?
  • Co mogłem zrobić lepiej?
  • Jak oceniam transakcję?

6 kroków skutecznego inwestora – część 4 – analiza rynku

analiza-rynku
Analiza rynku to kluczowa umiejętność, a dla niektórych sztuka, która musi dawać przewagę nad rynkiem. Rodzaj analizy, jej częstotliwość i horyzont inwestycyjny zależy od indywidualnego systemu i stylu każdego gracza giełdowego.
Analizując wybrany rynek określ:
  1. kierunek trendu, najbliższe wsparcia i opory, formacje świecowe i układy
  2. moment zawarcia transakcji, wielkość pozycji, ryzyko, potencjalny zasięg ruchu, stosunek zysk/ryzyko
  3. scenariusz pozytywny i negatywny oraz zachowanie w każdej z tych sytuacji

Czy codzienna analiza waloru jest niezbędna i pochłania dużo czasu?

  • Jeżeli z analizy waloru wynika, że fala wzrostów powinna trwać ok. 2-3 moi rynek to potwierdza, należy tylko kontrolować ruch i czekać na zanegowanie trendu. Poświęcony czas: 15 minut, 2 razy w tygodniu
  • Jeżeli jesteś inwestorem jednosesyjnym, a twój horyzont czasowy wynosi np. 4 godziny. Na bieżąco kontrolujesz ruchy rynku, wykonujesz mierzenia oraz sprawdzasz obraz rynku w różnych skalach czasowych.
  • Poświęcony czas może wynieść wiele godzin. Właściwa analiza waloru, kontrolowanie pozycji, dokonywanie transakcji i stawianie stop lossów sprawia, że daytrading trudno połączyć z etatową pracą. To bardzo wymagająca praca, której towarzyszy ciągłe napięcie. W praktyce wszystko zależy od horyzontu czasowego, w którym grasz.

6 kroków skutecznego inwestora – część 3 – zarządzanie ryzykiem

6 kroków skutecznego inwestora

  1. Określ ile jesteś w stanie zaryzykować w 1 transakcji. U praktyków rynku poziom ten waha się między 2-5%. Kluczowa kwestia to ucinanie strat. Każda niezabezpieczona pozycja to ryzyko bankructwa.
  2. Określ czy stawiasz na skuteczność (większość zyskownych transakcji) czy jakość (duży stosunek zysk/ryzyko) zagrań:
  • Najlepsi gracze osiągają zaledwie z 40% zyskownych transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski
  • Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 – to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję
zarządznie-ryzykiem

6 kroków skutecznego inwestora – część 1

SONY DSC

1. Jak zostać skutecznym inwestorem?

Zadaj sobie pytanie:
– Czy naprawdę chcesz działać na rynku?
– Jaka jest twoja motywacja do gry (zarobek/hobby/praca)
– Czy rozumiesz, że do sukcesu na rynku wiedzie długa droga, a niektórzy nigdy go nie osiągną?

W skutecznym inwestowaniu nie ma miejsca na improwizację. Aby zarabiać na giełdzie należy przygotować dokładny plan działania i postępować według niego przez 100% czasu. Drogę do własnego planu można podzielić na 6 kroków. Wykluczenie jednego z nich może przesądzić o porażce na rynku.

2

2. KROK 1 – określenie strategii:

– Zawieranie transakcji oraz zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.System generujący sygnały inwestycyjne powinien dawać przewagę nad rynkiem jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu. Najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Bez równowagi emocjonalnej i jasnego umysłu niemożliwy jest skuteczny trading

– Wypracuj własną strategię, dopasowaną do Ciebie

– Aby stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną należy określić:

a) Sposób prognozowania cen – zasady określania trendu, analiza rynku, zdefiniowanie sygnałów transakcyjnych.

b) Taktykę: zdefiniowanie momentu wejścia i wyjścia z rynku, analiza wykonanych działań i wyciągnięcie wniosków

c) Zasady zarządzania pieniędzmi: zasady określania wielkości pozycji, stosunek zysk/ryzyko oraz ochrona kapitału (zlecenia stop loss)

1

Zwiększenie zysków poprzez zwiększoną jakość zagrań

W ostatnim wpisie pokazywaliśmy jak polepszyć wyniki poprzez zwiększenie skuteczności zagrań. Drugiem ze sposobów na zwiekszenie zysków jest wybieranie tylko najelpszych okazji inwestycyjnych. Metoda ta jest stosowana często przez osoby, które mają ograniczony czas przeznaczony na analizę rynku i kontrolowanie pozycji w trakcie dnia. Zobaczcie symulację stopy zwrotu z inwestycji przy 20 transakcjach i porównajcie do wyjściowego stanu portfela.

asaas

 

zwiekszenie-jakości-zagrań

Ilość trafnych transakcji pozostaje na niezmienionym poziomie. Na 20 zagrań, zaledwie 8 jest trafionych, a reszta to zrealizowane stop lossy. Nie zmienia się również ilosć kapitału, który ryzykujemy w pojedyńczej transakcji – wciąż jest to 5%. Jedynym parametrem, który poprawiamy to stosunek zysku do ryzyka. Teraz wybieramy tylko takie zagrania, które dają nadzieję na minimalny zysk 5 razy większy od ryzyka.

Wyniki zwiększają się lawinowo. Zamiast wypracowanego zysku 60% można uzyskać 80 pkt. proc. więcej. To jedno z rozwiązań, które zmiejszając nakład czasu pozwalają uzyskać dużo lepsze wyniki. Bardzo łatwe do wcielenia w życie i ułatwiające proces decyzyjny.