6 kroków skutecznego inwestora – część 6 – analiza własnego stylu inwestowania

1 odpowiedź

Obraz1

Jednym z najważniejszych elementów strategii inwestycyjnej jest ciągłe doskonalenie się i eliminacja błędów. W większości przypadków początkowo obrana strategia ulegnie jeszcze modyfikacjom, a nawet całkowitej zmianie. Każda wypracowana przez nas metoda powinna być przetestowana jeszcze przed zastosowaniem na realnym koncie.

Idealnym narzędziem do testowania nowych strategii są rachunki demo. To właśnie tutuaj można bez konsekwencji sprawdzić skuteczność swojego podejścia do rynku. Zwykle wystarcza na to 20 transakcji wykonanych według okręslonych przez siebie warunków. System i strategia powinny być dopasowane do charakteru i stylu gry inwestora. Cecha kompletnej  strategii to spójność, równowaga i pełne zrozumienie swoich działań.

Po wykonaniu 20 transakcji zapisywanych wd zienniczku nalezy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Dlaczego zarobiłem/straciłem?
  • Co się sprawdziło/co zawiodło?
  • Czy przez cały czas trzymałem się planu?
  • Co mogłem zrobić lepiej?
  • Jak oceniam transakcję?

6 kroków skutecznego inwestora – część 5 – Notatnik i dziennik inwestora

2 komentarze

blog-inwestomierz

  • Najlepsi gracze dążą do eliminacji emocji, twierdząc, że największym wrogiem inwestora jest jego psychika. Psychologia w inwestowaniu to aż 70% sukcesu. To odpowiedź na pytanie dlaczego pomimo znajomości teorii i sprawdzonej strategi inwestycyjnej wielu inwestorów traci swoje oszczędności.
  • Skutecznym narzędziem do sprawdzenia wszystkich warunków poprawnej transakcji, rozpoznania błędów i oceny transakcji jest dziennik → cykliczna analiza! Pozwala na kontrolowanie własnej psychiki i odparacia pokus np. irracjonalnemu zwiększeniu pozycji czy pomijaniu ustawiania zlecenia zabezpieczającego.
  • Konstrukcja dziennika zależy od upodobań inwestora, ale najczęściej zawiera wszystkie informacje potrzebne do skutecznego zawarcia, prowadzenia i zakończenia transakcji. Są to szkice wykresów, trend, interwał, lokowana kwota, rodzaj zlecenia, powód zamknięcia pozycji oraz analiza całego procesu.

dziennik inwestoraźródło: www.studenckiportfel.blogspot.com

6 kroków skutecznego inwestora – część 4 – analiza rynku

Dodaj komentarz
analiza-rynku
Analiza rynku to kluczowa umiejętność, a dla niektórych sztuka, która musi dawać przewagę nad rynkiem. Rodzaj analizy, jej częstotliwość i horyzont inwestycyjny zależy od indywidualnego systemu i stylu każdego gracza giełdowego.
Analizując wybrany rynek określ:
  1. kierunek trendu, najbliższe wsparcia i opory, formacje świecowe i układy
  2. moment zawarcia transakcji, wielkość pozycji, ryzyko, potencjalny zasięg ruchu, stosunek zysk/ryzyko
  3. scenariusz pozytywny i negatywny oraz zachowanie w każdej z tych sytuacji

Czy codzienna analiza waloru jest niezbędna i pochłania dużo czasu?

  • Jeżeli z analizy waloru wynika, że fala wzrostów powinna trwać ok. 2-3 moi rynek to potwierdza, należy tylko kontrolować ruch i czekać na zanegowanie trendu. Poświęcony czas: 15 minut, 2 razy w tygodniu
  • Jeżeli jesteś inwestorem jednosesyjnym, a twój horyzont czasowy wynosi np. 4 godziny. Na bieżąco kontrolujesz ruchy rynku, wykonujesz mierzenia oraz sprawdzasz obraz rynku w różnych skalach czasowych.
  • Poświęcony czas może wynieść wiele godzin. Właściwa analiza waloru, kontrolowanie pozycji, dokonywanie transakcji i stawianie stop lossów sprawia, że daytrading trudno połączyć z etatową pracą. To bardzo wymagająca praca, której towarzyszy ciągłe napięcie. W praktyce wszystko zależy od horyzontu czasowego, w którym grasz.

6 kroków skutecznego inwestora – część 3 – zarządzanie ryzykiem

1 odpowiedź

6 kroków skutecznego inwestora

  1. Określ ile jesteś w stanie zaryzykować w 1 transakcji. U praktyków rynku poziom ten waha się między 2-5%. Kluczowa kwestia to ucinanie strat. Każda niezabezpieczona pozycja to ryzyko bankructwa.
  2. Określ czy stawiasz na skuteczność (większość zyskownych transakcji) czy jakość (duży stosunek zysk/ryzyko) zagrań:
  • Najlepsi gracze osiągają zaledwie z 40% zyskownych transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski
  • Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 – to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję
zarządznie-ryzykiem

6 kroków skutecznego inwestora – część 2

Dodaj komentarz

SONY DSC

Krok 2 – wybór rynków:

Powszechne problemy wśród początkujących inwestorów to zbyt mała dywersyfikacja portfela lub nadmierne rozdrobnienie kapitału:

1. Niska dywersyfikacja portfela – sytuacja gdy większą część środków lokujemy na 1 rynku lub w 1 walorze. Powoduje to nadmierne ryzyko – główny rynek może rosnąć, a „nasza” spółka spadać lub doświadczać dekoniunktury w swojej branży

  • Rezultat to duża strata na kapitale i niskie morale

2. Rozdrobnienie kapitału to sytuacja gdy nadgorliwy inwestor lokuje swoje środki
w zbyt dużej ilości spółek lub walorów.

2

3. Dywersyfikuj swój portfel –  podziel swój kapitał na kilka części i przeznacz na różne rynki np. obligacje, akcje, waluty, lokaty

  • Jeżeli inwestujesz tylko w akcje kupuj akcje przynajmniej 3 spółek i nie więcej niż 8. Ilość walorów dopasuj do wielkości kapitału oraz ilości czasu posiadanego na analizę rynku i kontrolowanie pozycji. 
  • Dywersyfikuj swój portfel według kwot np. posiadając 8000 zł przeznacz na każdy z 4 walorów po 2000 zł. Innym sposobem jest podzielenie portfela na udział procentowy, który ulega zmianie np. początkowo udział spółki w portfelu to 20% ale po gwałtownych wzrostach zwiększył się do 35%, a innych spadł proporcjonalnie.
  • Powiększaj udział w zyskownych pozycjach i zmniejszaj w stratnych – nigdy odwrotnie – uśrednianie ceny w zniżkujących walorach to kopanie coraz głębszego dołka

3