6 kroków skutecznego inwestora – część 1

Dodaj komentarz

SONY DSC

1. Jak zostać skutecznym inwestorem?

Zadaj sobie pytanie:
– Czy naprawdę chcesz działać na rynku?
– Jaka jest twoja motywacja do gry (zarobek/hobby/praca)
– Czy rozumiesz, że do sukcesu na rynku wiedzie długa droga, a niektórzy nigdy go nie osiągną?

W skutecznym inwestowaniu nie ma miejsca na improwizację. Aby zarabiać na giełdzie należy przygotować dokładny plan działania i postępować według niego przez 100% czasu. Drogę do własnego planu można podzielić na 6 kroków. Wykluczenie jednego z nich może przesądzić o porażce na rynku.

2

2. KROK 1 – określenie strategii:

– Zawieranie transakcji oraz zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.System generujący sygnały inwestycyjne powinien dawać przewagę nad rynkiem jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu. Najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Bez równowagi emocjonalnej i jasnego umysłu niemożliwy jest skuteczny trading

– Wypracuj własną strategię, dopasowaną do Ciebie

– Aby stworzyć indywidualną strategię inwestycyjną należy określić:

a) Sposób prognozowania cen – zasady określania trendu, analiza rynku, zdefiniowanie sygnałów transakcyjnych.

b) Taktykę: zdefiniowanie momentu wejścia i wyjścia z rynku, analiza wykonanych działań i wyciągnięcie wniosków

c) Zasady zarządzania pieniędzmi: zasady określania wielkości pozycji, stosunek zysk/ryzyko oraz ochrona kapitału (zlecenia stop loss)

1

5 grzechów inwestorów indywidualnych

Dodaj komentarz

Old book in flames

  1. Otwieranie zbyt dużych pozycji – Kuszeni dużymi możliwościami pogłębienia kapitału, chcąc jak najszybciej pomnożyć swój kapitał, inwestorzy zajmuję 
  2. Zbyt późne zamknięcie pozycji, która przynosi straty – badania pokazują, że jeżeli zlecenie zabezpieczające nie zostanie ustawione tuż po zajęciu pozycji, nie zostanie ustawione już nigdy. Tym samym inwestorzy dopuszczają do głębkich strat w portfelu, co prowadzi do złych nawyków, a nawet zniechęcenia i strachu przed grą na giełdzie.
  3. Zbyt krótkie trzymanie pozycji które przynoszą zyski – realizacja niewielkich zysków, aby cieszyć się nim pomimo ograniczonych rozmiarów to błąd. Jeżeli rynek znajduje się w trendzie jest aż 70% szans że bęzie kontynuowany i zamknięcie pozycji na małym zysku będzie przedwczesne. Aby się przed tym uchronić:
  • przygotuj plan działania przed otwarciem pozycji, inaczej pozostaje improwizacja,
  • określ scenariusz, kiedy się poddamy i zamkniemy pozycję, jeśli rynek zwróci się przeciw nam i pojawi się strata,
  • określ warunki dalszego utrzymywania pozycji, która przynosi nam zyski

4. Potrzeba ciągłej aktywności na rynku – Inwestorzy sądzą, że każda potencjalna transakcja jest dla nas okazją, którą koniecznie trzeba wykorzystać. Zanim zdecydujemy się na trade powinniśmy ze spokojem określić potencjał danego ruchu (zysk) oraz ryzyko z nim związane. Dopiero wystąpienie ustalonego wcześniej stosunku (np. 3:1) powinno być bodźcem do zawarcia transakcji.

Horyzont czasowy w zawieraniu transkacji

Dodaj komentarz

1. Problem w zawieraniu transakcji w oparciu o wykres dzienny powoduje wątpliwości, szczególnie na rynkach terminowych, gdzie istotne jest jak najbliższe ustawienie zleceń zabezpieczających (z uwagi na dźwignię).

2.Trzymając się zasad, nie można zawrzeć transakcji jeżeli ryzyko jest większe niż 5% kapitału. Rozwiązaniem tego problemu jest zajęcie pozycji na wykresie godzinowym.

3. Gdy kurs zbliża się do poziomu, w którym planujemy zawrzeć transakcję, obserwujemy wykres godzinowy, wyczekując na wiarygodną formację świecową.

4.Kupujemy lub sprzedajmy na otwarciu kolejnej świecy godzinowej, a stop loss ustawiany poniżej formacji jest obarczony mniejszym ryzykiem niż w większej skali.

Poniżej praktyczny przykład zawarcia transakcji na wykresie godzinowym:

 

Obraz1

Zwiększenie zysków poprzez zwiększoną jakość zagrań

Dodaj komentarz

W ostatnim wpisie pokazywaliśmy jak polepszyć wyniki poprzez zwiększenie skuteczności zagrań. Drugiem ze sposobów na zwiekszenie zysków jest wybieranie tylko najelpszych okazji inwestycyjnych. Metoda ta jest stosowana często przez osoby, które mają ograniczony czas przeznaczony na analizę rynku i kontrolowanie pozycji w trakcie dnia. Zobaczcie symulację stopy zwrotu z inwestycji przy 20 transakcjach i porównajcie do wyjściowego stanu portfela.

asaas

 

zwiekszenie-jakości-zagrań

Ilość trafnych transakcji pozostaje na niezmienionym poziomie. Na 20 zagrań, zaledwie 8 jest trafionych, a reszta to zrealizowane stop lossy. Nie zmienia się również ilosć kapitału, który ryzykujemy w pojedyńczej transakcji – wciąż jest to 5%. Jedynym parametrem, który poprawiamy to stosunek zysku do ryzyka. Teraz wybieramy tylko takie zagrania, które dają nadzieję na minimalny zysk 5 razy większy od ryzyka.

Wyniki zwiększają się lawinowo. Zamiast wypracowanego zysku 60% można uzyskać 80 pkt. proc. więcej. To jedno z rozwiązań, które zmiejszając nakład czasu pozwalają uzyskać dużo lepsze wyniki. Bardzo łatwe do wcielenia w życie i ułatwiające proces decyzyjny.

Zwiększanie zysków poprzez zwiększenie skuteczości

Dodaj komentarz

Ustaliłeś już własną taktykę działania na rynku, wiesz jak progonozowac ceny. Znasz też zasady zarządzania pieniędzmi. Osiągasz zyski, jednak nie rekompensują one twojego zaangażowania i poświęconego czasu? Czasem w poprawnie działającym systemie zacina się jeden element, który blokuje maszynę. Po jego nasmarowaniu wszystko wraca do normy. Na giełdzie jednym z takich zabiegów jest zwiększona skuteczność! Zobacz poniżej symulację stopy zwrotu przy takich samych paramterach ze zwiększoną skutecznością o 20%.

asaas 2

Zauważ, że zwiększenie skuteczności o 20% zmienia minimalny zysk z 60% do 140%. W tym wypadku efekt synergii podnosi wynik o ponad 230%. W celu zwiększenia skuteczności decydujemy się nawet na zagrania przy jego minimalnym stosunku zysku do ryzyka 3:1 nie czekając na „złoty strzał”. Czasem zwiększenie częstotliwości zawierania transakcji, oczywiście przy założeniu, że wszystkie elementy systemu funkcjonują dobrze, pomaga zwiększyć końcowe zyski.