Warunek udanej transakcji – odpowiednia relacja zysku do ryzyka

Dodaj komentarz

Tak jak wcześniej wskazywaliśmy, najlepsi gracze osiągają zyski zaledwie z 40% transakcji. Oznacza to, że aż 6/10 transakcji jest stratnych. Mimo to osiągają ponadprzeciętne zyski. Jak tego dokonują?

Ponieważ większość ich transakcji jest stratnych należy zadbać o jak najlepszą jakość zagrań zgodnie z przykazaniem „akceptacja dużych zysków i małych strat”. Jaka powinna być odpowiednia relacja zysku do ryzyka?

Przed zajęciem pozycji na rynku należy upewnić się, że stosunek zysku do ryzyka wynosi przynajmniej 3:1 – to minimalny stosunek, przy którym warto podjąć ryzyko i zawrzeć transakcję
aby osiągnąć pożądany efekt zlecenia zabezpieczające musza być stawiane jak najbliżej, aby w miarę szybko ucinać błędne transakcje. Natomiast zyski, mimo pokusy, nie mogą być likwidowane zbyt szybko (target), a i nie wolno zbyt długo zwlekać i inkasować je gdy osiągną założony pułap. Po zajęciu pozycji kluczowe jest kontrolowanie swoich emocji. Przykład poprawnego zajęcia transakcji, prowadzenia i realizacji zysku.

1

 

 

Czy można mylić się i zarabiać na giełdzie?

Dodaj komentarz

Aby odnieść sukces na giełdzie trzeba być wytrwałym i konsekwentnym przy swojej strategii
Ważne aby ucinać straty jak najszybciej i wybierać tylko najlepsze okazje do zagrania, wtedy istnieje małe prawdopodobieństwo porażki. Częstym błędem inwestorów jest brak strachu przed stratą i szybkie ucinanie zysków. W myśl zasady „ucinaj straty, pozwól zyskom rosnąć”, ustawiam zlecenia zabezpieczające stosunkowo blisko, gdy jednak posiadasz zyskowne pozycje nie ucinaj ich zbyt szybko. Nie musisz zawsze mieć racji. Wystarczy 20% skuteczności. Nie wierzysz? Sprawdź naszą symulację.

2

Nawet 2 dobre transakcje na 10 mogą dać na koniec zysk. Przy dobrym zarządzaniu kapitałem i zwracaniem uwagi na relację zysk/ryzyko , nawet 10 losowo zawartych transakcji może wygenerować zysk. Pamiętaj, rezultat transakcji jest losowy, ale nie to ile się traci!

Ograniczanie strat

Dodaj komentarz

Jednym z najważniejszych elementów zarządzania kapitałem jest ograniczanie strat. Jest to jeden z największych problemów, nie tylko początkujących inwestorów.

Badania potwierdzone doświadczeniem wielu inwestorów pokazują, że nawet jedna pozycja pozostawiona bez ochrony może powodować dotkliwe straty dla całego portfela, które bardzo ciężko odrobić. Zarabiając w 19 na 20 pozycji i pozostawiając jedną bez zabezpieczenia, narażamy całość naszego kapitału. Spółki nierzadko tracą po kilkadziesiąt % przy bardzo silnych ruchach, a zdarzają się również bankructwa.

Doświadczenia wielu traderów pokazują, że jeżeli stop loss nie zostanie postawiony tuż po zajęciu transakcji to nie zostanie postawiony już nigdy! (oczekiwanie na odrobienie strat „papierowych”, a później „machnięcie ręką”).

Poniżej przedstawiamy symulację, która pokazuje jak trudne jest odrabianie strat.

qqqqq

 

Trzy czynniki sukcesu na rynku

Dodaj komentarz

1)Prognozowanie cen
Podstawowy element podejmowania decyzji transakcyjnych, oparty na analizie technicznej lub fundamentalnej, dający informację jaką zająć pozycję na rynku – długą lub krótką

Stock chart with calculator, fountain pen and eyeglasses

 

 

 

 

 

2)Taktyka

Określenie dokładnego planu transakcji, momentu wejścia na rynek i wyjścia z niego. Nie trzeba być non stop na rynku, ale wybierać najlepsze momenty. Paradoksalnie można dobrze rozpoznać ruch i ponosić wysokie straty. Szczególnie istotne na rynkach z dźwignią

1

3)Zasady zarządzania pieniędzmi
Nawet zawarcie transakcji w dobrym kierunku, w dobrym momencie nie gwarantuje zysków. Dywersyfikacja portfela, określenie ryzyka i relacji zysku do ryzyka, oraz stawianie zleceń obronnych to aspekty, bez których skuteczne inwestowanie jest niemożliwe.

3

 

Przesłanki do zarządzania kapitałem

Dodaj komentarz

Zawieranie transakcji oraz często niedoceniane zarządzanie kapitałem jest nieodzownym elementem kompletnej strategii inwestycyjnej.

Umiejętność analizowania wykresów jest niezbędna do skutecznego inwestowania na giełdzie, jednak nawet dobrze stosowane techniki i poprawnie odczytywany kierunek rynku nie gwarantują sukcesu i wysokich zysków.

Ostatnim i najważniejszym składnikiem systemu jest psychologia. Równowaga emocjonalna i jasny umysł są kluczem do sukcesu na giełdzie. Nawet jeżeli posiadalibyśmy skuteczny system i świetnie potrafili zarządzać swoim portfelem, to nasze zyski nie byłby pewne. Czynnik psychologiczny w inwestowaniu to szacunkowo ok. 70%, chociaż część ekspertów twierdzi, że jeszcze więcej.

Dzieje się tak ponieważ jako ludzie nie potrafimy wyeliminować emocji podczas inwestowania. Chciwość i strach powodują, że nasze decyzje bardzo często odbiegają od racjonalnych i w normalnych warunkach nigdy nie podjęlibyśmy decyzji takich jak pod wpływem silnych emocji. Dlatego tak ważne w procesie inwestowania jest analiza rynku przed sesją i określanie możliwych strategii, tak aby podczas gdy rynek gra, nie wpadać w panikę i ciągle mieć przygotowany plan działania. Nawet jeżeli trzymamy się planu przez 99% czasu, a tylko 1 raz złamaliśmy zasady, w pesymistycznym wariancie możemy stracić cały kapitał.

1